Migliori Azioni sugli Immobili da Comprare nel 2023: Su Quali Aziende Investire?

Stai cercando delle informazioni sulle azioni sugli immobili? Quali sono le migliori aziende che operano nel settore immobiliare? Questo settore è principalmente costituito da fondi comuni d’investimento immobiliare (REIT), sviluppatori immobiliari, broker, agenti immobiliari e società che sono collegate al mercato immobiliare.

Le società che fanno parte di questo settore si occupano della costruzione, della gestione e della compravendita di immobili.

Si tratta di un settore particolare e differente da tutti gli altri settori azionari che si conoscono: infatti, si tratta di un settore che comprende al suo interno delle società che possiedono, sviluppano e gestiscono proprietà residenziali, commerciali e industriali.

Per questo motivo si configurano come un’alternativa al vero e proprio investimento immobiliare come forse lo abbiamo sempre inteso, ovvero quello fatto “concretamente” da persone che acquistano immobili per affittarli, rivenderli o metterli a reddito.

Se mi segui e hai avuto modo di leggere alcuni miei articoli saprai che considero l’attività sopra citata come un settore di imprenditoria, infatti penso che chi voglia mettersi a svolgere questa attività sia un po’ un imprenditore, in quanto occorre avere tempo a disposizione, occorre studiare a fondo il settore, le aree di competenza, amministrare le varie situazioni che possono venirsi a creare, insomma, si tratta di un lavoro a tempo pieno a 360 gradi.

Investire invece attraverso questi REIT è molto più semplice. In questo articolo vedremo una lista dei migliori fondi di investimento immobiliare e poi ti fornirò le mie opinioni a riguardo.

Buona lettura!

Come andrà il mercato immobiliare nel 2023?

Prima di iniziare, vorrei aiutarti a inquadrare la situazione del mercato immobiliare nel 2023. Senza dilungarmi troppo, ti consiglio di approfondire qui.

In questo modo avrai certamente le idee più chiare per poter capire se e come investire in azioni immobiliari o nel settore stesso.

Migliori azioni sugli immobili

Vediamo adesso quali sono le migliori azioni del settore immobiliare.

Agree Realty

Si tratta di un REIT di dimensioni medie che ha un valore di circa 5 miliardi di dollari.

Questa società possiede 1.400 proprietà, le quali sono quasi tutti dei centri commerciali comunitari situati nel Midwest e anche nella zona sud-est degli Stati Uniti.

La sua capitalizzazione di mercato si attesta sui 6,21 miliardi di dollari.

Nel 2020, l’anno della pandemia, le sue entrate annuali sono stati più di 248 milioni di dollari.

Si tratta quindi di un buon titolo da considerare per un investimento.

Se ci soffermiamo a guardare il grafico, vediamo che la performance nell’ultimo anno ha fatto registrare un +7,55%.

Un’azione costa oggi circa 68 dollari.

Simon Property Group

È un fondo d’investimento immobiliare degli Stati Uniti che investe in centri commerciali, outlet e centri comunitari e di lifestyle.

Si tratta inoltre del più grande proprietario di centri commerciali negli Stati Uniti, e ha sede a Indianapolis, nell’Indiana.

Dal 1997 la società ha operato diverse acquisizioni, come quella del 1999 quando ha acquisito 14 centri commerciali dal New England Development per 725 milioni di dollari.

È nell’anno 2004 che la società ha deciso di estendersi e di entrare nel business degli outlet, acquisendo Chelsea Property Group per 3,5 miliardi di dollari.

Simon Property si è ripreso dai minimi patiti a giugno 2022 e successivamente nuovamente ad ottobre 2022; ha registrato un +12% negli ultimi sei mesi. Il suo bilancio è stabile.

Il prezzo delle azioni è di circa 107 dollari e come vediamo il grafico mostra dei rendimenti altalenanti, ma notiamo un’importante crescita dal mese di novembre 2022 fino ad oggi, che sembra mantenersi costante.

Si tratta di un buon investimento in un’ottica di lungo periodo.

Kimco Realty Corporation

Si tratta di un fondo di investimento immobiliare che investe in centri commerciali; la società è specializzata nella proprietà, nella gestione e nelle acquisizioni di centri commerciali da oltre 60 anni. Esso è stato il primo REIT pubblico integrato verticalmente, progettato per essere gestito internamente. Il portafoglio della società si concentra soprattutto nei sobborghi delle città metropolitane e nei mercati costieri.

Essa è stata fondata nel 1966 da un gruppo di investitori immobiliari, che hanno unito le loro attività di vendita al dettaglio; nel 1991 è diventata una società per azioni tramite un’IPO, raccogliendo ben 120 milioni di dollari.

Nel 2021 la società ha acquisito Weingarten Realty.

Nel 2022 i ricavi sono aumentati del 37%, ed essi riflettono l’aumento del reddito da commissioni di gestione e altre del 21% a 12,9 milioni di dollari.

Attualmente un’azione costa circa 18 dollari, quindi potrebbe rivelarsi un investimento adatto anche a investitori che non possiedono un capitale troppo elevato.

Dopo un picco nel mese di ottobre 2022 il titolo è leggermente risalito, per poi stabilizzarsi.

NVR

Si tratta di una società che si occupa della costruzione di case, soprattutto di villette a schiera e unifamiliari, ma anche di appartamenti condominiali.

Essa ha sede a Reston, in Virginia ed è stata fondata nel 1980.

La società opera principalmente nella zona della costa orientale degli USA, anche se ben il 22% delle sue entrate provengono dall’area di Washington.

Essa inoltre opera attraverso diversi brand, il più famoso è Ryan Homes.

Una data importante è quella del 2019, anno in cui la società è stata aggiunta all’indice di mercato S&P 500.

Un’azione costa 5.494 dollari, ed è, come prezzo, dietro soltanto alle azioni di classe A di Berkshire Hathaway.

Si tratta quindi di investimento importante adatto soltanto ad alcune tipologie di investitori.

Dal grafico vediamo come abbia subito un crollo a giugno 2022, per poi riprendersi e continuare a crescere in maniera costante.

La sua capitalizzazione è di 17,84 miliardi di dollari.

Prologis

Si tratta di un fondo di investimento immobiliare che ha sede in California, precisamente a San Francisco.

Essa investe in strutture logistiche, ed è stata costituita dalla fusione di AMB Property Corporation e Prologis, nel giugno 2011. Questa fusione ha fatto diventare Prologis la più grande società immobiliare industriale del mondo.

Nel 2015 la società ha annunciato un piano per spostare gli uffici da Denver est in Colorado, in un nuovo edificio sempre a Denver però al centro.

Sempre nello stesso anno ha acquisito il portafoglio di proprietà logistiche e commerciali di Morris Realty Associates negli Stati Uniti per ben 820 milioni di dollari. Negli anni successivi sono state effettuate altre acquisizioni, fino a quella dell’ottobre 2022 in cui è stata acquisita Duke Realty.

A novembre 2022 la società ha svelato l’installazione di due importanti postazioni di ricarica per camion elettrici facenti parte della sua piattaforma di mobilità Prologis.

La capitalizzazione è di 109,61 miliardi di euro, e un’azione costa circa 120 dollari.


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Come comprare azioni Real estate

La possibilità di acquistare delle azioni sono molteplici, e il web ci aiuta. Grazie ad esso infatti è possibile acquistare titoli immobiliari in maniera tecnicamente semplice. Puoi farlo sia sul web, tramite apposite piattaforme, che appoggiandoti alla tua banca (quasi tutte permettono di aprire un conto titoli).

Sappi che appoggiarsi a un istituto bancario comporta più costi più alti, e meno autonomia. Tuttavia, investire con delle piattaforme senza sapere cosa si sta facendo può essere piuttosto rischioso.

Se non hai mai investito in azioni ti consiglio di leggere e di informarti adeguatamente prima di avventurarti sui mercati finanziari, poiché questo passaggio è fondamentale per prepararsi all’investimento e per non sbagliare.

Conviene investire in azioni sugli immobili?

Il settore d’investimento immobiliare è un settore particolare che differisce dagli altri settori di investimento.

Per questo motivo i REIT sono un’ottima strada per la creazione di reddito passivo e possono aiutare a diversificare il portafoglio di investimenti detenendo una classe di attività diversa e unica.

Secondo un rapporto di McKinsey & Company, negli Stati Uniti il volume in dollari delle vendite di immobili commerciali nel terzo trimestre del 2020 è crollato del 57%, rispetto allo stesso periodo del 2019. Il dato è dovuto alla pandemia, ma gli esperti dicono che il mercato sia in miglioramento, quindi operare una scelta di investimento nel settore degli immobili per diversificare il portafoglio sembra essere una buona scelta.

Il settore immobiliare USA merita comunque un’attenzione particolare, dal momento che l’alto costo dei mutui sicuramente sta pesando sulla vendita delle case. Ci sono delle similitudini con il 2008 e con la crisi dei mutui subprime, ma molto probabilmente non si verificheranno le stesse conseguenze catastrofiche.

Il mercato resta in una prospettiva di crescita anche per l’anno 2023, nonostante occorra fare particolare attenzione.

Puntare su un titolo immobiliare vuol dire ricercare un investimento a lungo termine, che possa crescere lentamente e farti guadagnare appunto nel lungo periodo.

Non posso quindi darti una risposta sicura e univoca perchè non conosco la tua situazione personale, però personalmente credo nel settore, e soprattutto credo che investire in immobili utilizzando dei fondi di investimento sia meglio che farlo direttamente e “concretamente” mettendo in piedi una vera e propria attività da imprenditore che ti sottrae tempo ed energie!

Se sei interessato all’investimento azionario ti lascio alcun guide che potrebbero tornarti utili:

Qui trovi anche delle letture per chi è proprio agli inizi e non sa da dove iniziare:

Ti auguro buon proseguimento su Affari Miei.


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Imprenditore e Investitore - Co-fondatore di Affari Miei
Ha fondato Affari Miei nel 2014. Dopo la laurea in Giurisprudenza, ha approfondito la sua storica passione per l'economia e la finanza conseguendo un Master Executive in Consulenza Finanziaria Indipendente. É autore dei libri "Vivere di Rendita - Raggiungi l'Obiettivo con il Metodo RGGI" (2019) e "Investimenti Sicuri - Come Proteggere il Tuo Patrimonio e Vivere di Rendita" (2023).

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