VanEck Semiconductor ETF: Opinioni, Caratteristiche, Costi – Leggi la Guida Completa
Se stai cercando informazioni sul VanEck Semiconductor ETF, identificato con ISIN: IE00BMC38736 e ticker SMH, allora sei nel posto giusto perché oggi andrò proprio ad analizzare questo fondo.
Se ti interessa un investimento che offre esposizione a uno dei settori tecnologici più dinamici e in crescita – quello dei semiconduttori – attraverso la gestione passiva, continua a leggere.
In questo articolo analizzerò questo ETF, cercando di cogliere tutte le sue caratteristiche, vedendo i suoi costi, i vantaggi e gli svantaggi, e al termine dell’articolo troverai anche le mie opinioni a riguardo.
Alla fine dell’articolo saprai se questo ETF fa davvero al caso tuo oppure no, se possa essere un valido alleato da inserire all’interno della tua strategia di investimento oppure se sia meglio per te guardare da un’altra parte.
Buona lettura!
IE00BMC38736: Presentazione dell’ETF
Il VanEck Semiconductor UCITS ETF è stato lanciato il 1° dicembre 2020 ed è domiciliato in Irlanda.
L’obiettivo del fondo è replicare la performance dell’indice MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG, che comprende società statunitensi e internazionali attive nella produzione di semiconduttori e relative apparecchiature.
Il fondo utilizza una replica fisica completa, acquistando direttamente i titoli presenti nell’indice. Questo offre al sottoscrittore trasparenza nella composizione e nessun rischio di controparte come avviene invece con la replica sintetica.
Con un patrimonio gestito di circa 2.076 milioni di euro, è tra i fondi tematici più rilevanti per chi desidera un’esposizione concentrata nel settore tech dei semiconduttori.
Composizione dell’ETF
Il fondo investe prevalentemente in società statunitensi, ma include anche alcune aziende asiatiche ed europee.
Dal sito ufficiale vediamo infatti che le società degli USA sono presenti per il 74,46%, mentre l’1,81% sono aziende dei Paesi Bassi e il 23,73% sono degli altri Paesi.
Per quanto riguarda invece la composizione settoriale abbiamo la prevalenza delle società informatiche con ben il 76,27% seguite da altri settori con il 23,73%.
L’indice è “capped”, ovvero nessuna azienda può superare il 10% del totale, per evitare eccessiva concentrazione.
Attualmente abbiamo come principali 10 aziende in portafoglio:
- ASML Holding: 9,81%;
- Taiwan Semicondutor: 9,75%;
- NVIDIA: 9,75%;
- Broadcom: 8,97%;
- AMD: 7,41%;
- QUALCOMM: 7,38%;
- Texas Instruments: 7,10%;
- Applied Materials: 5,12%;
- Analog Devices: 4,40%;
- Micron Technology: 4,31%.
Queste aziende rappresentano leader globali nella produzione di chip, apparecchiature fotolitografiche e architetture avanzate.
Benchmark
L’indice di riferimento è, come abbiamo visto in precedenza, il MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG, che replica la performance delle principali aziende del settore semiconduttori, applicando criteri ESG (ambientali, sociali e di governance).
La dicitura “10% Capped” significa che il peso massimo di ogni singolo titolo è limitato al 10% del totale dell’indice. Questo evita che aziende molto grandi (come NVIDIA) dominino completamente il portafoglio.
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Modalità di distribuzione dei proventi
L’ETF è ad accumulazione, quindi non distribuisce dividendi. I proventi vengono reinvestiti all’interno del fondo, incrementando il valore della quota. Una simile politica si rivolge a un investitore che punta alla crescita del capitale nel lungo periodo, e che quindi non ricerca delle cedole periofiche.
Profilo di rischio
Secondo il KID, questo ETF presenta un profilo di rischio pari a 6 su una scala da 1 a 7. Si tratta dunque di uno strumento ad alto rischio, coerente con le caratteristiche del settore.
Se scegli di inserire questo fondo nel tuo portafoglio devi essere ben consapevole del rischio che andrai a correre, essere consapevole ed essere certo della scelta che stai per fare.
Tra i rischi da considerare infatti avrai senza dubbio l’elevata volatilità, tipica dei titoli tech, la ciclicità economica perché la domanda di semiconduttori è influenzata dai cicli economici globali e, non dimenticare, il rischio di concentrazione settoriale. Come ultimo valuta anche il rischio cambio.
Scenari di performance
Se ci soffermiamo sulla parte degli scenari di performance sul KID leggiamo che il guadagno ottenuto da questo prodotto dipende dall’andamento futuro del mercato.
Gli sviluppi del mercato in futuro sono incerti e non possono essere previsti con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono rappresentazioni realizzate utilizzando le performance peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 10 anni.
I mercati potrebbero avere un andamento molto diverso in futuro, quindi prendi queste informazioni con le pinze a titolo di comparazione:
- In uno scenario favorevole, il rendimento annuo atteso a 5 anni può superare il 42%;
- In uno scenario moderato, si potrebbe ottenere un rendimento annuo intorno al 30%;
- In uno scenario sfavorevole, si potrebbe comunque ottenere un rendimento positivo dell’11%;
- In uno scenario di stress invece si potrebbe portare a casa una perdita del 35%.
Naturalmente, si tratta di simulazioni statistiche non garantite.
Andamento rendimenti
Per monitorare l’andamento aggiornato del fondo puoi consultare la scheda su justETF, dove troverai performance storiche, composizione aggiornata e informazioni dettagliate.
Potrai vedere le perforamance e scegliere tu il lasso di tempo, quindi per esempio monitorare come sta andando dall’inizio dell’anno, oppure da tre anni a questa parte.
Costi
Il TER (Total Expense Ratio) è pari allo 0,35% annuo, in linea con la media degli ETF tematici, e inferiore a molti fondi attivi con la stessa esposizione.
Come acquistare
Puoi acquistare il VanEck Semiconductor UCITS ETF tramite i principali broker italiani e internazionali.
Qui trovi le migliori offerte, così potrai scegliere quale piattaforma è la migliore per gestire i tuoi investimenti.
Verifica sempre l’ISIN, il ticker e le commissioni e il rischio cambio, soprattutto se acquisti in dollari.
IE00BMC38736: Opinioni su VanEck Semiconductor
Siamo arrivati al termine della nostra recensione.
In questa guida dettagliata abbiamo visto dove investe l’ETF, quali sono le principali aziende in portafoglio, in quali paesi opera e quali settori copre. Abbiamo analizzato anche la struttura dei costi, la politica dei proventi e gli scenari di rischio e rendimento.
Come sempre, è difficile dare un giudizio definitivo su uno strumento senza conoscere la tua situazione personale e finanziaria.
Questo ETF può essere adatto a un investitore dinamico, con un orizzonte di medio-lungo periodo, che vuole cavalcare la crescita globale del settore dei semiconduttori, accettando volatilità elevata e rischio settoriale.
Gli ETF sono strumenti efficienti per diversificare e ottenere esposizione a specifici segmenti di mercato, a costi contenuti e con elevata trasparenza.
Se stai cercando una guida per iniziare a investire in ETF, puoi iniziare dal report gratuito che abbiamo preparato per te.
Inoltre, se sei un investitore alle prime armi e vuoi capire come cominciare un percorso di investimento consapevole, puoi cominciare da queste risorse:
- Che Investitore Sei? Scopri Subito il Tuo Percorso
- Percorso per Investire: Guida per Neo Lavoratori
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- Percorso per Investire: Guida per Mezza Età
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