iShares Automation & Robotics UCITS ETF: La Recensione Completa. Caratteristiche, Costi e Opinioni
Se stai cercando informazioni su iShares Automation & Robotics UCITS ETF identificato con ISIN: IE00BYZK4552 e quotato con ticker RBOT, sei nel posto giusto: in questa guida analizzeremo a fondo questo ETF tematico che punta sulle società globali coinvolte in robotica, automazione e software e cerchiamo di indagare tutte le sue caratteristiche per capire se possa essere interessante per te oppure no.
Alla fine della recensione troverai anche le mie opinioni così potrai fare delle riflessioni ulteriori sull’investimento.
Buona lettura!
In Questo Articolo Si Parla di:
IE00BYZK4552: Presentazione dell’ETF
Questo ETF è domiciliato in Irlanda, ed è stato lanciato l’8 settembre 2016.
Ha una replica fisica a campionamento.
L’indice replicato è lo STOXX Global Automation & Robotics Index (nella pratica indicato anche come iSTOXX® FactSet Automation & Robotics), costruito per catturare società dei mercati sviluppati ed emergenti che ricavano almeno il 50% dei ricavi da attività legate ad automazione e robotica; l’indice applica esclusioni ESG e, al ribilanciamento, è equal-weighted (componenti equiponderate).
L’ETF adotta tecniche di ottimizzazione e può usare derivati in modo accessorio.
Composizione dell’ETF
Il baricentro geografico resta globale, ma con prevalenza dei Paesi sviluppati.
Secondo i dati più recenti il peso per Paese vede:
- Stati Uniti: 52,2%;
- Giappone: 15,5%;
- Germania: 6,7%;
- Svizzera: 5,8%;
- Altri: 19,7%.
Sul fronte settoriale invece abbiamo:
- Informatica: 68,8%;
- Industria: 23,9%,;
- Beni voluttuari: 2,4%;
- Salute: 2,3%;
- Altri: 2,5%.
Una nota importante da ricordare è che l’ETF è denominato in USD e non copre il rischio di cambio; chi investe in euro resta esposto alla dinamica EUR/USD.
Al 31/10/2025 la Top 10 complessiva pesa circa 35% del portafoglio e i primi nomi sono:
- Advantes
- AMD (Advanced Micro Devices)
- Intel
- KLA
- NVIDIA
- Snowflake
- ABB
- Siemens
- Rockwell Automation
- Emerson Electric.
La presenza combinata di semiconduttori, software cloud/data e automazione industriale evidenzia bene la natura “ibrida” del tema. La concentrazione è meno estrema di un indice puro semiconduttori, ma comunque rilevante: le trimestrali dei leader possono incidere in modo visibile.
Il benchmark
L’ETF replica l’iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, che replica le società di tutto il mondo che sviluppano tecnologie nel campo dell’automazione e della robotica dei mercati sviluppati ed emergenti.
L’Indice rispecchia la performance di un sottogruppo di titoli azionari globali di paesi idonei presenti nello STOXX Global Total Market Index (“Indice originario”) che generano ricavi significativi dal settore dell’automazione e della robotica.
Le società incluse nell’Indice devono generare almeno il 50% (il 45% per le società già presenti nell’Indice) dei loro ricavi annui da settori associati al tema dell’automazione e della robotica.
Sono escluse dall’Indice le società dell’Indice originario identificate dal fornitore dell’indice come coinvolte in determinate linee/attività commerciali.
Al momento dell’acquisto, gli investimenti del Fondo in titoli che compongono l’Indice soddisferanno i requisiti di credito o ESG dell’Indice.
Modalità di distribuzione dei proventi
La classe è ad accumulazione, quindi i proventi restano nel fondo e si riflettono nel NAV.
I dividendi delle aziende in portafoglio vengono reinvestiti nel fondo stesso, quindi non vi è una distribuzione delle cedole.
Si tratta di una scelta coerente con chi cerca crescita nel lungo periodo e preferisce sfruttare la capitalizzazione composta piuttosto che ricevere cedole periodiche.
Profilo di rischio
Il KID colloca il fondo a rischio 5 su 7, quindi medio–alto: oltre alla volatilità azionaria tipica del settore tech, incide la concentrazione settoriale e l’assenza di copertura valutaria (esposizione al dollaro e ad altre valute dei mercati sviluppati).
Il periodo di detenzione consigliato è 5 anni.
Il rischio principale è quello azionario con marcata ciclicità del comparto tecnologico, cicli dei semiconduttori, capex su cloud/AI, regolazione su dati e concorrenza, oltre al rischio di cambio.
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Scenari di performance
Gli scenari non sono previsioni, bensì illustrazioni standardizzate al netto dei costi su un investimento esemplificativo di 10.000 €.
Vediamoli nel dettaglio partendo da quello peggiore, ovvero lo scenario di stress, arrivando a quello migliore, ovvero quello favorevole, a 1 anno:
- Stress: 6.430 USD (–35,7%)
- Sfavorevole: 6.430 USD (–35,7%);
- Moderato: 11.850 USD (+18,5%);
- Favorevole: 18.350 USD (+83,5%);
Adesso invece vediamo gli stessi scenari però a 5 anni:
- Stress: 2.610 USD (–23,5% medio annuo);
- Sfavorevole: 9.610 USD (–0,8% medio annuo);
- Moderato: 17.630 USD (+12,0% medio annuo);
- Favorevole: 29.910 USD (+24,5% medio annuo).
La dispersione è ampia e coerente con un tema che vive di innovazione e aspettative sugli utili: in ottica di pianificazione, la variabile chiave resta il tempo.
I costi
I costi correnti sono pari allo 0,40% annuo.
Non vi sono applicati né costi di ingresso e nemmeno costi di uscita.
Il KID riporta una stima di costi totali pari a 43 USD dopo 1 anno e 380 USD dopo 5 anni su 10.000 USD investiti nello scenario moderato, con impatto annuo sui costi 0,4%–0,5%.
Come acquistare
L’ETF è quotato su Borsa Italiana, ma anche su Xetra e altre piattaforme europee. Può essere acquistato tramite i principali broker italiani e internazionali, tra cui Fineco, Degiro, Directa, Banca Sella, Scalable Capital, e altri.
Verifica sempre le commissioni di negoziazione, la presenza di costi valutari e il livello di liquidità.
Siamo arrivati al termine della nostra recensione.
Che ruolo può avere in portafoglio?
Si tratta di un ETF tematico per investitori con orizzonte pluriennale e tolleranza alla volatilità.
L’approccio dell’indice lo espone al megatrend dell’automazione non solo attraverso i chip leader, ma anche tramite strumentazione di test, software/piattaforme dati, robotica industriale e medica, creando una miscela più articolata del semplice “indice tech”.
Si tratta di un fondo interessante ma che necessita comunque di cautele: resta un tema growth con rischio 5 su 7, quindi abbastanza elevato.
I cicli dei semiconduttori e degli investimenti in automazione possono generare drawdown marcati (lo evidenziano anche gli scenari KID).
In più, l’assenza di copertura valutaria espone al dollaro.
In sintesi, se il tuo core è un ETF globale diversificato, questo fondo potrebbe potenziarne la componente legata ad automazione/AI con un approccio tematico ampio e non esclusivamente “chip-centrico”, anche se lo devi inquadrare sempre in una misura moderata.
Come sempre, non esiste lo strumento perfetto per tutti: esiste quello coerente con i tuoi obiettivi, la tua tolleranza al rischio e la tua architettura di portafoglio.
Se ti interessa approcciarti in maniera concreta a questi strumenti ti invito a scaricare il nostro report con 3 ETF per cominciare.
Se sei un investitore alle prime armi e vuoi imparare a costruire un portafoglio in modo consapevole, ti consiglio di partire da queste risorse:
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Buon proseguimento!
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