ETF Palladio, ecco i Migliori su Borsa Italiana: Investi sul Palladio
Certamente hai sentito parlare del palladio, ovvero uno dei metalli più preziosi al mondo. Questo raro metallo viene sfruttato sia nel settore della gioielleria, che nell’industria e nell’elettronica, ma anche come catalizzatore nelle auto a benzina.
Ultimamente il valore di mercato del palladio è aumentato, anche perché questo metallo è richiesto in numerose industrie. Per questo molti investitori e trader hanno puntato questo settore. Puoi investire in più modi su questo elemento prezioso, ma uno dei più semplici e convenienti è quello di acquistare un ETF sul palladio, oppure un ETC sul palladio.
In questa guida vedremo insieme tutto quello che c’è da sapere per investire sul palladio, in particolar modo, appunto, tramite gli ETF.
Quindi, continua a leggere!
In Questo Articolo Si Parla di:
Cosa sono gli ETF sul palladio? Un’introduzione
ETF è una sigla che sta per exchange-traded fund: si tratta di fondi di investimento a gestione passiva, che hanno l’obiettivo di replicare un indice di riferimento. Gli ETF sono quotati in borsa con le medesime modalità di obbligazioni e azioni.
Quindi, gli ETF palladio sono dei fondi di investimento che replicano l’andamento del palladio. In che modo possono replicare questo andamento? Ci sono due possibilità:
- replica fisica: con questa metodologia si acquista direttamente il metallo fisico;
- replica sintetica: si comprano o vendono contratti di futures o opzioni sul palladio.
Gli ETF sul palladio sono particolarmente apprezzati dai trader che vogliono mettere a punto speculazioni di breve periodo sulla materia prima.
Per questo da poco sono disponibili sul mercato gli ETF palladio short: si tratta di strumenti che guadagnano quando il prezzo della materia prima scende. Troviamo anche gli ETF palladio a leva, ossia fondi che reagiscono in maniera più incisiva e forte alle variazioni di prezzo del palladio, aumentando così i potenziali introiti (e anche, attenzione le possibili perdite) dei trader.
Attenzione, però: questi due tipi di strumenti sono poco liquidi, e quindi non riescono a garantire una replica esatta ed efficace alle variazioni della materia prima.
Fatta questa introduzione, sappi che gli ETF sul palladio non sono usati solo dai trader, ma anche dagli investitori che desiderano costruire un portafoglio e investimenti di lungo periodo. Essi inseriscono ETF o ETC sul palladio nel loro portafoglio.
Vediamo di approfondire.
Le differenze tra gli ETF e gli ETC sul palladio
Cerchiamo di fare chiarezza: anche se spesso si parla di ETF sul palladio, si parla in realtà di ETC: infatti, stando alla regolamentazione UE, non è possibile costruire un ETF sul palladio, in quanto questi strumenti devono essere caratterizzati avere un maggior grado di diversificazione… e proprio per questo non possono investire soltanto in un unico bene (in questo caso il palladio).
Ed è per questo che si può investire in ETC sul palladio (exchange traded commodity): si tratta infatti di strumenti finanziari basati interamente sull’andamento del prezzo delle materie prime.
Gli ETC replicano passivamente la performance della materia prima oppure degli indici di materie prime a cui fanno riferimento. Sono inoltre caratterizzati da costi di gestione molto bassi e sono negoziati in tutte le principali borse europee… Proprio come gli ETF. Eppure, gli ETC non sono fondi, come gli ETF, bensì note bancarie. Questo implica che gli ETC siano simili a obbligazioni senza cedola, a scadenza molto lunga.
Nonostante la precisazione appena fatta, è anche possibile trovare ETF sul palladio, poiché che la regolamentazione di alcuni paesi extra UE, come ad esempio la Svizzera, consente il lancio di ETF su una materia prima.
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Ecco i migliori ETF palladio Borsa Italiana
Detto ciò, analizziamo quali sono i migliori ETF ed ETC sul palladio che puoi trovare su Borsa Italiana.
Wisdomtree Physical Palladium
Quotato nella borsa di Milano, questo ETC vuole garantire ai detentori un modo sicuro ed economico per accedere al mercato del palladio. Il rendimento è equivalente ai movimenti del prezzo del palladio.
Il fondo ha una dimensione media che si attesta sugli 80 milioni di euro.
Esso è stato quotato ad aprile 2007, quindi siamo davanti a un fondo maturo.
La replica è fisica, in quanto l’ETC è supportato dal palladio fisico detenuto da HSBC Bank plc e non ha copertura valutaria.
Il fondo ha domicilio nel Jersey e la politica per quanto concerne le cedole è ad accumulazione, ovvero essere non vengono distribuite agli investitori ma sono reinvestite nel fondo stesso.
I costi di gestione ammontano allo 0,49% annuo.
Si tratta di uno ETF sul palladio più liquidi tra quelli disponibili nelle borse europee.
Se ci soffermiamo sul grafico, possiamo vedere come la performance di questo fondo sia sempre stata positiva, con un picco davvero notevole a marzo 2022. Segnaliamo una breve battuta d’arresto nel mese di dicembre 2022.
Da giugno 2023 è in perdita, ma comunque sembra essere una perdita lieve, che si attesta sul -14% da inizio anno.
Invesco Physical Palladium
Il prezzo a pronti del palladio è il prezzo del palladio in dollari statunitensi relativo alla quotazione sul mercato londinese.
La dimensione è piccola, di 22 milioni di euro, ed è stato quotato ad aprile 2011.
Il fondo ha un metodo di replica fisica e non possiede copertura valutaria.
Esso ha domicilio in Irlanda e per quanto concerne la politica sui dividendi, essa è ad accumulazione (le cedole sono reinvestite nel fondo stesso).
Il costo di gestione dello strumento è pari allo 0,19% annuo, quindi si tratta di un costo molto contenuto.
ETF palladio short e ETF palladio leva
In apertura abbiamo parlato degli ETF short e a leva, che sono maggiormente adatti ai trader che agli investitori di lungo periodo, comunque voglio spendere per completezza due parole anche su questi strumenti.
Un ETF sul palladio short che troviamo è Wisdomtree Palladium 1x Daily Short, che offre un rendimento costituito da una performance giornaliera inversa (-1x) rispetto all’andamento dell’indice NASDAQ Commodity Palladium ER index.
Invece, per quanto riguarda gli ETF a leva, troviamo il Wisdomtree Palladium 2x Daily Leveraged. Si tratta di un ETC a leva 2 che propone un rendimento complessivo costituito da una performance giornaliera doppia (2x) rispetto all’andamento dell’indice NASDAQ Commodity Palladium ER index.
I difetti di questi due strumenti
Uno dei maggiori svantaggi di questi strumenti (che, lo ricordo, sono indicati più a un trader che a un investitore di lungo periodo), è legato alla liquidità. Infatti, il ridotto numero di scambi sul mercato, e la difficoltà tecnica da parte di un ETC di replicare in modo preciso l’effetto leva o short, causano sfasamenti rilevanti tra l’andamento del prezzo della materia prima e l’ETF.
Conviene Investire in ETF sul Palladio?
Una rapida analisi dell’andamento degli ETF sul palladio mi porta a sottolineare che, a partire dal 2016, questo metallo ha iniziato una risalita fino al picco massimo dell’inizio 2020.
A causa del coronavirus ha subito un crollo, ma questo, lo sappiamo, c’è stato a livello globale su tutta l’economia.
Possiamo dire che il recupero è stato rapido, questo anche in virtù della ripresa dell’industria automobilistica, tuttavia non si è ancora stabilizzato su livelli confortanti.
Gli esperti sono discordi sul futuro (e sulla rapidità di ripresa) de settore: quindi, se investi nel palladio con un’ottica di lungo periodo, ricorda che il palladio non è un bene rifugio come l’oro, dunque ha un andamento meno prevedibile.
Se vuoi investire sul lungo periodo potresti valutare gli ETF a replica fisica, mentre gli ETF a replica sintetica che cercano di replicare l’effetto leva o short sono ad oggi poco liquidi ed efficaci.
Se mi conosci sai che, tra i vari strumenti per investire, prediligo gli ETF. Non sono un sostenitore del risparmio gestito. Il mio obiettivo è essere autonomo nei miei investimenti, per questo mi formo con costanza.
Ti invito a scaricare un report in cui troverai 3 ETF per cominciare a investire, così che potrai anche prendere confidenza con questo mondo e questi strumenti.
Ulteriori risorse utili
Per quanto riguarda la realtà degli ETF, ho affrontato l’argomento in tantissime guide, se questa fosse la tua prima volta su Affari Miei puoi consultare queste guide:
- Come Investire in ETF: Guida per Principianti
- Come Costruire un Portafoglio ETF Efficace
- Come Investire in ETF con Fast Investments Planner
Se vuoi leggere le mie recensioni sui principali strumenti, ti consiglio di dare uno sguardo alla sezione del blog dedicata agli ETF.
Buon proseguimento.
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